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每周点评 日本出口管制,产业连锁反应,不到一个月NAND价格上涨7.5%

Helan 2019-07-21 18:56

受NAND Flash市场供过于求的影响,6月市场行情不温不火,再加上原厂库存压力仍大,NAND Flash价格和需求依然持续不振,2019上半年NAND Flash跌幅已高达32%。

原本业内人士对下半年产业,以及Q3旺季需求看法保守,然而在日本对韩国部分原材料出口限制的影响下,NAND Flash市场行情反转,就连DRAM市场行情也出现了转折。

据悉,目前日本对韩国出口管制包括氟化氢、光刻胶、聚酰亚胺氟化物,并计划将韩国移出白色名单,后续还可能有超过1100项的出口战略物资或部分或全部纳入严格管制的范围内,导致相关行业动荡,甚至可能对后续韩国半导体企业生产和供应,尤其是对三星、SK海力士、LG等企业影响较大。

三星和SK海力士是NAND Flash和DRAM的重要供应商,在上述事件持续发酵,以及西部数据和东芝四日市工厂“断电”的影响,一方面原厂带头上调价格,另一方面进入2019下半年,市场需求较之前有所好转,再加上业内人士担心后续上游供货可能受到影响,市场备货需求增加,6月底部分 NAND Flash价格略有上涨,7月闪存产品价格涨势蔓延,尤其是渠道市场涨价较为明显。

据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,不到一个月的时间,NAND Flash综合价格指数已上涨7.5%,其中闪存卡、Flash Wafer、渠道市场SSD价格均出现一定程度的上涨。不仅仅是NAND Flash市场行情波动,DRAM市场也出现了上调报价的情况,但市场补货力道相对保守,交易情况不明朗。

来源:www.chinaflashmarket.com,数据截止至2019年7月19日

西部数据和东芝四日市工厂“断电”,西部数据预计此事件将导致西部数据NAND Flash晶圆供应量减少6EB当量,东芝预计大多数生产设备于7月中旬投入运营,对于对后续NAND Flash供货还需进一步观察。

至于日本对韩国部分原材料出口管制,事件持续发酵中。最新消息称,三星电子要求其合作伙伴连续存储日本所有零部件90多天库存,以防日本出口管制进一步扩大。SK海力士对外合作部门负责人金东燮也赶往日本,与日本在韩国的出口管制相关的当地合作伙伴讨论供需等问题。

同时,三星和SK海力士也正在寻求其他解决方案,比如设法绕过日本管制,通过日本企业的海外工厂出口给韩国原材料;向韩国本土、德国、中国等企业寻求替代方案等。另一方面,韩国也在设法减轻韩国企业的影响,对相关材料零组件与设备项目租税减免,提高2020年材料相关和设备的预算,增加相关技术研究等课题。

由于日本出口管制,业内人士预计恐对韩国企业营收产生影响,同时也引发美国科技企业的担忧,有消息称苹果、谷歌等纷纷前往三星确认后续供应计划,甚至部分业内人士认为,随着事件的发酵,恐对半导体产业带来更大的打击,不仅仅是韩国企业受到重创,全球半导体产业链都会受到波及。

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