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每周点评 原厂接棒减产策略,寄望下半年NAND市况有所好转

Helan 2019-04-26 19:36

近期,科技巨头企业最新财报纷纷出炉,由于受半导体产业整体需求疲软,以及DRAM和NAND Flash持续跌价的影响,IBM、三星、美光、英特尔、SK海力士、台积电等2019年首季财报表现下滑,尤其是存储原厂,利润几乎同比折腰。

据最新财报显示,三星预估2019年首季营收52兆韩元,同比下滑14%;营业利润6.2兆韩元,同比下滑60.4%,更预警2019年是芯片最困难的一年。美光2019财年Q2季度营收58.4亿美元,净利润跌至19.7亿美元,同比大跌43.6%。SK海力士2019年Q1营业利润1.37兆韩元,同比下滑69%;净利润 1.1兆韩元,环比下滑68%,同比下滑65%。

三星、美光、SK海力士是同时拥有NAND Flash和DRAM产线的主要供应商,2018年和2019年存储芯片价格持续下滑是导致原厂利润同比大跌的主要因素,就连英特尔也受不利的价格影响,存储解决方案营收同比下降了12%。

据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,自2018年消费类NAND Flash价格指数大跌65%之后,2019年NAND Flash市场价格再跌24%,每GB价格已跌至0.063美金,行业市场PCIe 512GB价格也已累积下滑了21%,再加上部分DRAM产品价格跌幅超过30%,给原厂财报带来了不小的冲击。

为了改善这一现状,西部数据早在2018年底就已调整了四日市工厂生产,以及延后Fab 6新厂的投产计划,可较原计划晶圆出货减少10~15%。但是由于2019年首季淡季明显,再加上原厂库存压力较大,仅靠部分原厂减产,反映在市场上的效果不佳。

市场业内人士原本预期Q2需求会较Q1好转,但在大趋势持续恶化的环境下,以及预估后续市场依然持续供过于求,价格还会持续走低,所以美光也决定减少5%的NAND Flash和DRAM晶圆供应量。SK海力士考虑到需求不佳的市况,减缓了韩国清州新M15 Fab产能的增长速度,预估2019年整体NAND Flash晶圆投产量将比2018年减少10%以上。

如今,原厂陆续采取减产策略,再加上市场业内人士一直较为看好下半年市况会好转,预计NAND Flash市场供应过剩的情况会有所改善,价格下滑的速度也会明显收窄,企业财报也有望回稳。

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